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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經(jīng)進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現(xiàn)了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 于永超
  • 隨著知識經(jīng)濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財富管理服務(wù)應(yīng)運而生。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財顧問轉(zhuǎn)型可分為三個層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
26 2021 - 02
隨著國內(nèi)金融工具的完善和策略的豐富，進可攻、退可守的“固收+”產(chǎn)品因其比債券擁有更高收益風(fēng)險比，越來越受到追求穩(wěn)健收益的投資者追捧。2021年“固收+”持續(xù)走紅將。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 王墨石
28 2020 - 12
處在當(dāng)下的環(huán)境中，其實未來是很難完全預(yù)測的，但我們一定不是束手無策。清晰的判斷和認知，非常有利于我們推演下個階段的主邏輯，從而有利于我們捕捉大機會，采取更好的策略，同時也能盡量防范極端性風(fēng)險。一直以來...
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
06 2020 - 11
時代變遷中，財富管理行業(yè)也到了新路徑選擇窗口期。在全球經(jīng)濟衰退、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)價格相關(guān)性失靈的宏觀場背景下，資產(chǎn)配置策略與產(chǎn)品選擇邏輯都需要做出重大調(diào)整，投資者需要對資產(chǎn)組合做動態(tài)再平衡（Reba...
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
06 2020 - 11
理財顧問如果要成就專業(yè)與卓越，事業(yè)發(fā)展中的三個要素十分關(guān)鍵，那就是專業(yè)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)資源、高效運營。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
19 2020 - 06
對于證券基金投資，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分散風(fēng)險、集合投資、專業(yè)理財?shù)奶攸c，但如果不知道以下這“七點不要懷疑”，就很難不當(dāng)“韭菜”了。
來源： 財策研習(xí)社 作者： 周元元
24 2020 - 04
在任何領(lǐng)域內(nèi)，職業(yè)成功的關(guān)鍵是我們有沒有深度思考，并持續(xù)精進。如果能選對賽道、選對平臺、選對伙伴，那么我們的商業(yè)潛能將得到最大程度的釋放，進而收獲一份成功的事業(yè)與精彩的生活。現(xiàn)在，中國私人財富管理市場...
來源： 財策研習(xí)社 作者： 劉干霄
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