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  • 由中國財(cái)富網(wǎng)等聯(lián)合主辦的“新時(shí)代 新金融 新動(dòng)能——社區(qū)金融高峰論壇”活動(dòng)近日在北京舉辦。金石財(cái)策CEO劉干霄先生在活動(dòng)期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財(cái)富管理新趨勢”話題發(fā)表觀點(diǎn)。
    來源： 中國財(cái)富網(wǎng) 作者： 中國財(cái)富網(wǎng)
  • 隨著知識經(jīng)濟(jì)的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財(cái)顧問該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來講，理財(cái)顧問轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置，是財(cái)富管理的核心內(nèi)容，它與投資者財(cái)富水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好及過往經(jīng)驗(yàn)密不可分，更與金融市場、經(jīng)濟(jì)周期、社會(huì)發(fā)展階段等因素息息相關(guān)。
來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
20 2019 - 06
6月19日下午，公司為北京地區(qū)的員工安排了一次能量滿滿、充滿熱情的團(tuán)建活動(dòng)，號召大家“愛運(yùn)動(dòng)，更健康”。
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
13 2019 - 06
日前，“在一起 創(chuàng)未來——金石財(cái)策B輪戰(zhàn)略融資暨矩陣計(jì)劃發(fā)布會(huì)”在國際投資大廈成功舉辦。針對產(chǎn)品、顧問、客戶服務(wù)，金石財(cái)策首席運(yùn)營官王墨石女士在發(fā)布會(huì)上向與會(huì)人員詳細(xì)介紹了金石財(cái)策矩陣計(jì)劃，非常具有前...
來源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
12 2019 - 06
近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，財(cái)富迅速積累，企業(yè)中高級管理層及各種新富群體不斷涌現(xiàn)。他們對于服務(wù)價(jià)值的關(guān)注點(diǎn)也在快速演變，專業(yè)理財(cái)咨詢以及差異化和綜合性的財(cái)富管理服務(wù)業(yè)已成為高凈值客戶迫切的金融需求。
來源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
05 2019 - 06
在財(cái)富管理喧囂的當(dāng)下，金石財(cái)策依然堅(jiān)持慎思篤行、拾階而上。用金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄的話來說，就是“以終為始，惟精惟一”。金石財(cái)策的發(fā)展歷程或許可以成為目前不少創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展借鑒。
來源： 金融界 作者： 金融界
31 2019 - 05
2019年5月29日，以“在一起，創(chuàng)未來”為主題，金石財(cái)策B輪融資暨矩陣計(jì)劃發(fā)布會(huì)在北京國際投資大廈成功舉行。金石財(cái)策與國投泰康相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及眾多行業(yè)嘉賓，共同見證了金石財(cái)策這一歷史性時(shí)刻，并就財(cái)富管理問...
來源： 和訊網(wǎng) 作者： 和訊網(wǎng)
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