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  • 由中國(guó)財(cái)富網(wǎng)等聯(lián)合主辦的“新時(shí)代 新金融 新動(dòng)能——社區(qū)金融高峰論壇”活動(dòng)近日在北京舉辦。金石財(cái)策CEO劉干霄先生在活動(dòng)期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財(cái)富管理新趨勢(shì)”話題發(fā)表觀點(diǎn)。
    來(lái)源： 中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 作者： 中國(guó)財(cái)富網(wǎng)
  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
18 2017 - 07
第三方財(cái)富管理市場(chǎng)的特點(diǎn)之一就是分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，但機(jī)構(gòu)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)往往傾向于離開機(jī)構(gòu)獨(dú)立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量精品獨(dú)立財(cái)富管理公司/獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)的市場(chǎng)格局。
來(lái)源： 36氪 作者： 林魯比
19 2017 - 01
日前，投資者對(duì)海外投資需求正與日俱增，配置海外資產(chǎn)配置成為大眾對(duì)投資的關(guān)注焦點(diǎn)。由于人民幣貶值和每個(gè)人都息息相關(guān)，學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)闹匾圆谎远鳌?/span>
來(lái)源： 中華工商時(shí)報(bào) 作者： 中華工商時(shí)報(bào)
02 2016 - 08
日前，由國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP）財(cái)富管理中國(guó)分會(huì)發(fā)起的“四季財(cái)富管理論壇·夏長(zhǎng)論壇”7月30日在京隆重召開，來(lái)自全國(guó)30余家機(jī)構(gòu)近二百位嘉賓參與了此次創(chuàng)新盛會(huì)，與會(huì)金融與科技專家對(duì)...
來(lái)源： 搜狐網(wǎng) 作者： 搜狐網(wǎng)
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