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金石財(cái)策CEO劉干霄：從財(cái)富管理的視角看IFA的實(shí)務(wù)躍遷之路
6月25-26日，由獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)委員會(huì)主辦的中國(guó)第二屆獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)保險(xiǎn)峰會(huì)以線上會(huì)議形式隆重舉辦，金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄博士受邀做《從財(cái)富管理的視角看IFA的實(shí)務(wù)躍遷之路》主題分享。
來(lái)源：
金石財(cái)策
作者：
金石財(cái)策
金石財(cái)策CEO劉干霄：逆境中財(cái)富顧問(wèn)更要修煉“專(zhuān)業(yè)度、職業(yè)感和創(chuàng)業(yè)性”
5月21日，金石財(cái)策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄受邀參加2022年首屆“金耐冬花”中國(guó)財(cái)富顧問(wèn)大賽系列安排、主題為“疫情影響的失業(yè)預(yù)期下，財(cái)富顧問(wèn)如何體現(xiàn)自己的價(jià)值”的論壇交流活動(dòng)。
來(lái)源：
金石財(cái)策
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金石財(cái)策
金石財(cái)策入選「重慶市國(guó)信公證處首批機(jī)構(gòu)遺產(chǎn)管理人名錄」
3月29日，重慶市國(guó)信公證處公布了“首批機(jī)構(gòu)遺產(chǎn)管理人推薦名錄”，金石財(cái)策憑借其財(cái)富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)成功入選，并成為唯一一家進(jìn)入該名錄的財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)。
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金石財(cái)策
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金石財(cái)策
“財(cái)富管理大師課"圓滿(mǎn)結(jié)課！專(zhuān)家講授財(cái)富管理創(chuàng)新邏輯與實(shí)務(wù)方法
2022年3月4日至5日，由金石財(cái)策主辦的“財(cái)富管理大師課”在北京成功舉辦。學(xué)員們不負(fù)春光不輟耕耘，參加為期兩天的“財(cái)富管理創(chuàng)新邏輯與實(shí)務(wù)方法”的課程培訓(xùn)。
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金石財(cái)策
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金石財(cái)策
金石觀點(diǎn)：好的財(cái)富管理，是以幸福為終點(diǎn)
“以客戶(hù)需求為中心，以專(zhuān)家顧問(wèn)為驅(qū)動(dòng)，滿(mǎn)足客戶(hù)的想要和需要”一直以來(lái)都是金石財(cái)策服務(wù)客戶(hù)的根本出發(fā)點(diǎn)。在金石財(cái)策3月工作會(huì)議上，金石財(cái)策CEO劉干霄再次闡釋了金石財(cái)策顧問(wèn)必須具備的核心理念。
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金石財(cái)策
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金石財(cái)策
「系統(tǒng)進(jìn)化，財(cái)富升級(jí)」“穩(wěn)字當(dāng)頭”經(jīng)濟(jì)循環(huán)下，發(fā)掘“專(zhuān)精特新”領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)
金石財(cái)策主辦的“系統(tǒng)進(jìn)化、財(cái)富升級(jí)——2022年中國(guó)資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)與投資選擇”專(zhuān)題會(huì)在北京舉辦。
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金石財(cái)策
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金石財(cái)策
16
2023
-
06
重慶財(cái)富中心喬遷儀式暨財(cái)富管理策略分享會(huì)成功舉辦
6月14日，金石財(cái)策重慶財(cái)富中心喬遷新址儀式隆重舉行。金石財(cái)策CEO劉干霄、COO鄧偉、重慶財(cái)富中心總經(jīng)理侯延楓，以及主要顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)成員及嘉賓朋友，共同見(jiàn)證了這一具有里程碑意義的時(shí)刻。
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金石財(cái)策
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22
2023
-
05
春生夏長(zhǎng)，萬(wàn)象更新｜聚首蓉城，舉辦2023年宏觀研判及「金石·如意」品牌發(fā)布活動(dòng)
5月18日，金石財(cái)策在成都舉辦“2023年宏觀研判與財(cái)富管理策略建議暨「金石?如意」高客財(cái)富管理解決方案發(fā)布”活動(dòng)。
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金石財(cái)策
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金石財(cái)策
17
2023
-
05
金石家辦專(zhuān)家應(yīng)大成律所邀請(qǐng)，講解家族信托實(shí)務(wù)
近日，金石財(cái)策家辦事業(yè)部總經(jīng)理韓俐女士作為主講嘉賓，受邀參加北京大成律所舉辦的主題論壇。本次論壇通過(guò)線下會(huì)議和線上直播的方式同步進(jìn)行，邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)眾多專(zhuān)業(yè)人士及高凈值客戶(hù)共同參與。
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15
2023
-
05
2023乳山女子半馬鳴槍開(kāi)跑，金石跑團(tuán)全力參賽
金石財(cái)策作為“健康財(cái)富管理、健康精彩生活”理念的倡導(dǎo)者，此屆賽事，金石財(cái)策邀請(qǐng)到多位員工及客戶(hù)朋友積極參與其中。
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金石財(cái)策
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金石財(cái)策
23
2023
-
04
?金石財(cái)策發(fā)布“2023年宏觀經(jīng)濟(jì)研判”與“「金石·如意」高客財(cái)富管理解決方案”
4月20日，谷雨節(jié)氣當(dāng)日，金石財(cái)策主辦的“2023年宏觀經(jīng)濟(jì)研判與財(cái)富管理策略建議暨「金石?如意」高客財(cái)富管理解決方案發(fā)布”會(huì)議活動(dòng)在北京成功舉辦。
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20
2023
-
04
金石家辦私享會(huì)聚焦家族信托設(shè)立三大核心
4月18日，金石家族辦公室系列私享會(huì)活動(dòng)在成都成功舉辦。本次私享會(huì)主題“如何設(shè)立有效的家族信托”緊扣高凈值客戶(hù)的核心需求，圍繞高凈值客戶(hù)關(guān)心的三大核心問(wèn)題“家族信托設(shè)立的關(guān)鍵要素”、“信托設(shè)立后的運(yùn)營(yíng)...
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金石財(cái)策
作者：
金石財(cái)策
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