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金石財策CEO劉干霄受邀出席陽光保險發(fā)布會并做主題演講
金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄，與胡潤百富董事長兼首席調(diào)研官胡潤、陽光高客中心負責人裴安超，共同作為本次發(fā)布會的主講嘉賓，為到場觀眾帶來一場“保險+”財富管理內(nèi)容盛宴。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
律回春漸，萬象更新｜聚首杭城，發(fā)布大類資產(chǎn)配置與財富管理新方案
2月25日，金石財策在杭州成功舉辦“2023年宏觀經(jīng)濟研判與大類資產(chǎn)配置建議”分享會。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
真實案例！「保險金信托」解決財富傳承五大難題
傳統(tǒng)方式留下的是財產(chǎn)，保險金信托留下的是制度，值得每一個家族規(guī)劃配置。
來源：
財策研習(xí)社
作者：
張含
2023財富觀，經(jīng)典20句，值得收藏！
百年變局下，理解中國社會所處的發(fā)展階段及外部環(huán)境，是所有投資決策的關(guān)鍵點。
來源：
財策研習(xí)社
作者：
財策君
處變不驚，系統(tǒng)進化——金石財策舉辦“2023宏觀經(jīng)濟研判與財富管理策略建議”專題會
在2022年與2023年的新舊交替之際，金石財策主辦的“處變不驚，系統(tǒng)進化——2023宏觀經(jīng)濟研判與財富管理策略建議”專題會在線上舉辦。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
“保險金信托”解決哪些問題？「典型案例」教你如何操作
“保險金+信托服務(wù)”作為財富管理和傳承的重要工具之一，已逐漸成為高凈值人群“新寵”。據(jù)中國信登統(tǒng)計，2022年上半年，保險金+信托服務(wù)市場發(fā)展勢頭非常猛烈。
來源：
財策研習(xí)社
作者：
鄧偉
10
2023
-
11
“重新定義理財顧問”主題演講大賽在重慶圓滿落幕
本次“重新定義理財顧問”演講大賽成功舉辦，吸引了多位優(yōu)秀理財顧問的積極參與。這是金石財策踐行“賦能顧問事業(yè)，改觀財富管理”企業(yè)使命的又一次成功實踐，也是金石財策“專業(yè)、真誠、審慎、創(chuàng)新”價值觀的深刻體...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
07
2023
-
11
「金石財策」入選證券公司研究報告，行業(yè)影響力愈發(fā)顯現(xiàn)
“金石財策”作為重點研究案例入選本次研究報告，詮釋出金石財策的經(jīng)營理念、商業(yè)模式、發(fā)展?jié)摿Φ仍谛袠I(yè)中具有明顯的代表性與先進性。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
01
2023
-
11
洞察與重塑 | 金石財策·家辦合伙人FOP二期培訓(xùn)班圓滿完成
10月29-30日，金石財策家辦合伙人第二期FOP培訓(xùn)班在北京總部成功舉辦。金石財策家辦合伙人項目，已成功匯聚了國內(nèi)多位金融博士后、博士、金融行業(yè)高管及各界的精英人才。相信未來將會有更多立志服務(wù)高凈值...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
20
2023
-
10
養(yǎng)老金融專家講解“養(yǎng)老社區(qū)與保險金信托相結(jié)合”
近日，一場聚焦“養(yǎng)老社區(qū)與保險金信托相結(jié)合”的學(xué)習(xí)活動在北京舉辦。金石財策養(yǎng)老金融專家黃永恩作為本次活動主講人，通過對中高凈值客戶養(yǎng)老方面主要訴求的分析，解構(gòu)了中高凈值客戶老年階段的各項資金需求，并將...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
19
2023
-
10
「洞見趨勢 搶占先機」保險金信托名家論壇在滬成功舉辦
10月18日，由金石財策主辦的“洞見趨勢·搶占先機——保險金信托名家論壇”在上海國投大廈成功舉辦。本次論壇從信托、保險、財富管理等多維度解析保險金信托市場的趨勢與機會，圍繞富足時代下的高凈值...
來源：
金石財策
作者：
金石財策
18
2023
-
10
「股權(quán)投資」知識沙龍在重慶成功舉辦
近日，一場“股權(quán)投資”知識沙龍在重慶舉辦。金石財策重慶財富中心總經(jīng)理侯延楓作為主講人，從宏觀經(jīng)濟環(huán)境、資產(chǎn)配置邏輯、股權(quán)投資關(guān)鍵因素等方面，講解了股權(quán)投資的時代機遇與選擇策略。
來源：
金石財策
作者：
金石財策
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